【第一商用車網(wǎng) 原創(chuàng)】

2025年上半年，新能源輕客市場(chǎng)走出一個(gè)降-增-增-降-增-增的走勢(shì)，累計(jì)銷量在6月過(guò)后增長(zhǎng)14%，凈增長(zhǎng)超1.4萬(wàn)輛。另一方面，作為商用車市場(chǎng)新能源滲透率最高的細(xì)分領(lǐng)域，輕客市場(chǎng)2025年上半年有4個(gè)月新能源滲透率超過(guò)60%。

下半年第一個(gè)月，新能源輕客市場(chǎng)能否延續(xù)上半年的好狀態(tài)？滲透率能達(dá)到多少？哪家企業(yè)能問(wèn)鼎月榜銷冠？7月過(guò)后的行業(yè)格局又是怎樣？

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7月實(shí)銷2.54萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)4%，同比增長(zhǎng)22%

根據(jù)第一商用車網(wǎng)掌握的最新數(shù)據(jù)，2025年7月份，國(guó)內(nèi)新能源輕客市場(chǎng)共計(jì)銷售2.54萬(wàn)輛（注：本文輕客指車長(zhǎng)4.5米~7米，以4.5~6米的VAN類封閉式廂式物流車為主，數(shù)據(jù)來(lái)源為交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)銷口徑，不含出口，下同），環(huán)比今年6月份增長(zhǎng)4%，同比增長(zhǎng)22%，同比增速較上月（+10%）擴(kuò)大12個(gè)百分點(diǎn)。2025年1-7月份，新能源輕客市場(chǎng)走出一個(gè)降-增-增-降-增-增-增的走勢(shì)，在5-7月收獲一波“3連增”。

由最近三年國(guó)內(nèi)新能源輕客終端銷量月度走勢(shì)圖可見(jiàn)，2024年3月-12月，新能源輕客銷量一直保持超2萬(wàn)輛高水準(zhǔn)，新能源輕客市場(chǎng)上一輪的“狂潮”正是從2024年3月份起勢(shì)的，在2025年1月份經(jīng)歷了短暫低谷后，新能源輕客市場(chǎng)再度起勢(shì)，2月份銷量接近2萬(wàn)輛，3月份銷量達(dá)到2.54萬(wàn)輛，創(chuàng)造了史上最高單月銷量，4月份銷量有所回落，但也超過(guò)1.8萬(wàn)輛，5月份開(kāi)始月銷量一直保持2.4萬(wàn)輛以上，7月份2.54萬(wàn)輛的銷量在年內(nèi)僅次于3月份，放在整個(gè)新能源輕客發(fā)展史上看，也是史上第二高（僅比2025年3月份少銷售不足40輛），從這一角度看，2025年7月份新能源輕客市場(chǎng)表現(xiàn)可以說(shuō)是非常不錯(cuò)的。

2025年7月份，國(guó)內(nèi)輕客市場(chǎng)實(shí)銷4.05萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%。新能源輕客2.54萬(wàn)輛的銷量在整個(gè)輕客市場(chǎng)占到62.66%的比重，較上月（61.27%）有所提升，是2025年輕客市場(chǎng)新能源滲透率最高的一個(gè)月（如上圖）。今年1-7月，新能源輕客在整個(gè)輕客市場(chǎng)占到59.49%的比重，較去年全年56.37%的占比提升超2個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期占比（53.13%）提升超6百分點(diǎn)。

2024年全年，國(guó)內(nèi)新能源輕客累計(jì)實(shí)銷24.47萬(wàn)輛，2025年1-7月，新能源輕客累計(jì)實(shí)銷14.60萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%，累計(jì)增幅較6月過(guò)后（+14%）提升1個(gè)百分點(diǎn)（如上圖）。如果以2024年全年銷量為目標(biāo)，7月過(guò)后，2025年新能源輕客市場(chǎng)完成度為59.49%，其中7月份完成了10.36%。

粵/浙/蘇/魯超萬(wàn)輛，豫/皖/渝等翻倍漲，氫能車僅銷1輛

2025年1-7月，全國(guó)除港澳臺(tái)外的31個(gè)省級(jí)行政區(qū)都有新能源輕客上牌，全國(guó)已有26個(gè)省級(jí)行政區(qū)新能源輕客上牌量超1000輛，上牌量超2000輛的省級(jí)行政區(qū)有20個(gè)，其中廣東省上牌量超過(guò)2萬(wàn)輛，達(dá)到2.68萬(wàn)輛，占今年1-7月新能源輕客全國(guó)上牌量的18.34%。 

上圖可見(jiàn)，與去年同期相比，大多數(shù)省級(jí)行政區(qū)上牌量都有所增長(zhǎng)（上牌量前20省級(jí)行政區(qū)有16個(gè)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)），其中河南、安徽、重慶、云南、北京等地上牌量呈現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，廣東、四川、陜西和山西今年1-7月新能源輕客上牌量出現(xiàn)下滑。

從燃料種類看，最近3年，新能源輕客技術(shù)路線均以純電動(dòng)為主，2025年1-7月純電動(dòng)車型占比達(dá)到99.989%，與2024年同期相比略微下降（如上圖）。第一商用車網(wǎng)注意到，純電動(dòng)車型在新能源輕客市場(chǎng)是絕對(duì)大頭的存在，相比在新能源輕卡、新能源重卡市場(chǎng)上，燃料電池和混合動(dòng)力車型還有或多或少的“存在感”，新能源輕客市場(chǎng)上這兩類產(chǎn)品幾乎可以忽略不計(jì)（目前僅汽油混合動(dòng)力輕客有十余輛上牌，燃料電池輕客僅上牌1輛）。

遠(yuǎn)程超5000輛問(wèn)鼎月榜銷冠，大通/福田/江鈴翻倍漲

2025年7月份，國(guó)內(nèi)新能源輕客實(shí)銷2.54萬(wàn)輛，其中銷量超過(guò)200輛的企業(yè)有14家，銷量破千的企業(yè)有7家，進(jìn)入月銷量榜前十的門檻是365輛。7月份，遠(yuǎn)程銷售5387輛，年內(nèi)首次斬獲新能源輕客月榜銷冠。

上圖可見(jiàn)，新能源輕客市場(chǎng)主流企業(yè)7月份銷量有增有降（月銷量前12企業(yè)9增3降），遠(yuǎn)程、長(zhǎng)安、大通、福田和江鈴?fù)确謩e增長(zhǎng)了85%、34%、130%、148%和132%，跑贏市場(chǎng)“大盤(pán)”，森源汽車和凱翼汽車是凈增長(zhǎng)。與此同時(shí)，下滑的幾家企業(yè)降幅均達(dá)到兩位數(shù)，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)7月份銷量同比下降了55%。 

從市場(chǎng)份額來(lái)看，7月份新能源輕客市場(chǎng)有3家企業(yè)份額超過(guò)10%，其中排名前兩位的遠(yuǎn)程和五菱銷量分別超過(guò)5000輛和4000輛，月度份額分別達(dá)到21.24%和19.31%；長(zhǎng)安銷售3069輛，月度份額達(dá)到12.10%；大通、福田和瑞馳銷量均超2000輛，月度份額分別為8.58%、8.08%和8.06%。

與上月相比，7月份月榜前十成員和排名都發(fā)生了變化：森源汽車重返月榜前十，列7月份月榜第9位，遠(yuǎn)程上升1位至月榜首位，大通上升1位至月榜第4，福田上升1位至月榜第5（森源、遠(yuǎn)程、大通和福田6月份分別排名月榜第11位、第2位、第5位和第6位）。與此同時(shí)，長(zhǎng)安、江鈴、開(kāi)瑞和東風(fēng)保持6月份排名不變，貴州長(zhǎng)江則被擠出月榜前十。 

2025年1-7月份，新能源輕客市場(chǎng)累計(jì)銷售14.60萬(wàn)輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)15%，累計(jì)銷量增幅較6月過(guò)后（+14%）擴(kuò)大1個(gè)百分點(diǎn)，約比去年同期累計(jì)多銷售1.91萬(wàn)輛。

2025年1-7月份新能源輕客企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）

上表可見(jiàn)，2025年1-7月，新能源輕客累計(jì)銷量實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的企業(yè)占多數(shù)。其中，上汽通用五菱、大通、江鈴汽車和貴州長(zhǎng)江同比分別大漲了58%、64%、91%和60%，是領(lǐng)漲的4家企業(yè)；長(zhǎng)安、福田同比分別增長(zhǎng)37%和44%，增速高于1-7月新能源輕客市場(chǎng)整體增速；遠(yuǎn)程和鑫源汽車同比分別增長(zhǎng)12%和10%，森源汽車是凈增長(zhǎng)；與此同時(shí)，有兩家企業(yè)今年1-7月銷量同比出現(xiàn)兩位數(shù)下降，下滑最嚴(yán)重的企業(yè)同比下降了55%。  

從市場(chǎng)份額看，1-7月份新能源輕客市場(chǎng)有3家企業(yè)份額超過(guò)10%，上汽通用五菱累銷3.28萬(wàn)輛排名榜首，市場(chǎng)份額達(dá)到22.47%，較去年同期大幅提升了6.06個(gè)百分點(diǎn)；遠(yuǎn)程累銷2.61萬(wàn)輛排名次席，市場(chǎng)份額為17.88%；長(zhǎng)安累銷1.82萬(wàn)輛排名第3位，市場(chǎng)份額為12.44%，較去年同期提升2.01個(gè)百分點(diǎn)；排名4-6位的瑞馳、大通和福田累計(jì)銷量也破萬(wàn)，市場(chǎng)份額分別為8.90%、7.05%和7.01%，其中大通和福田市場(chǎng)份額較去年同期有所提升；江鈴和開(kāi)瑞分別累銷6435輛和5409輛排名7、8位，市場(chǎng)份額分別為4.41%和3.70%，江鈴的市場(chǎng)份額較去年同期有所提升；東風(fēng)、貴州長(zhǎng)江、鑫源汽車和森源汽車排名9-12位，累計(jì)銷量均超2000輛，市場(chǎng)份額在1.4-2.4%之間。

結(jié)束語(yǔ)

2025年7月份，新能源輕客市場(chǎng)同比增長(zhǎng)22%，收獲“3連增”；7月過(guò)后，2025年新能源輕客累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)15%，增量接近2萬(wàn)輛。接下來(lái)，新能源輕客市場(chǎng)這一輪的連增勢(shì)頭能否繼續(xù)？大概率會(huì)的。